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　　从成分股来看，军工ETF（512660）的80只成分股中，超70只上涨，其中1900亿军工龙头股中航成飞盘中一度触及20cm涨停，中无人机涨超10%，宗申动力、航天彩虹、建设工业等个股10cm涨停。（风险提示：个股仅供分析参考，非个股推荐。）

　　消息面上，当地时间5月7日凌晨，印度对巴基斯坦及巴控领土的多个地区发动了导弹袭击；作为对印度军事打击的报复措施，巴基斯坦方面声称，截至目前已击落6架印度战机。联合国秘书长则呼吁印巴最大限度保持军事克制。

　　开源证券指出，全球军事力量再平衡将给资本市场带来更多的不确定性，资产的“地缘风险溢价”或导致军工股避险属性的估值重估。中银国际指出，地缘政治冲突推动的全球防务预算增长，将为军工产业提供发展机遇。

　　海外方面，机构表示欧盟国防战略转向或也将提振行业景气度。广发证券表示，欧盟国防工业战略转向自主化建设，提出到2030年成员国在EDTIB的国防装备采购达到50%，欧盟内部国防贸易额占比提升至35%。当前欧洲防务企业订单饱满但产能紧张，全球军贸需求持续景气，欧盟产能优先供给本土需求背景下，部分军贸需求外溢。战争形态演变推动新兴装备需求增长，《欧洲防务白皮书》强调无人机、反无系统及人工智能等领域能力建设。我国具备资质和产能优势的航空航天企业有望受益。

　　而从国内基本面来看，行业预收账款创新高也印证了板块需求回暖。华福证券表示，2025年一季度末国防军工行业预收账款及合同负债达1772亿元，较年初提升5.36%，创2023年以来最高增速；预付账款723亿元，同比增长8.31%，资产负债表端积极变化印证备产备货需求旺盛，行业好转迹象明显。

　　结合近期披露的年报和一季报来看，长江证券研报指出，受价格调整、行业去库存等多种因素共同影响下，2024年军工板块营收及业绩增速有所下滑，但25Q1利润下滑幅度明显收窄。2021A-2025Q1军工板块营收同比增速分别为18.3%/10.3%/4.5%/-1.7%/-3%，归母净利润同比增速分别为28.2%/7.5%/-8.8%/-41%/- 24.6%。

　　随着年报一季报密集披露，当前军工板块业绩底部特征相对显著。年初以来军工各领域的需求已逐步改善，预计随订单落地和交付，业绩有望逐季恢复。叠加“十四五任务冲刺建军百年目标”+“自主可控国产替代”三重催化，内需增长确定性高，军工行业基本面具备强恢复预期。

　　展望未来，大军工新域新质主题，如商业航天和低空经济板块，将继续深化并反复演绎。同时，随着军工行业基本面的持续回暖，以及主题活跃和业绩提振，预计将共同推动军工整体行情的再次到来。

　　当前投资军工板块已经具备一定性价比，叠加低空、深海等新产业趋势催化，或可逢低布局军工ETF（512660）。

　　注：指数/基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析参考，不预示未来表现。市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数仅供参考，不构成任何投资建议，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。

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